A la suite de l'annonce le 9 décembre 2008 de la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition de l'intégralité du capital de Cryptic Studios Inc, l'un des leaders mondiaux du développement, de l'édition et de l'exploitation de jeux en ligne massivement multi-joueurs ("MMO"), Infogrames lance une émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes assorties de BSA afin de financer cette acquisition.
Parallèlement à ce dispositif de financement, décrit ci-dessous, Infogrames a déposé deux offres publiques d'échange simplifiées, l'une portant sur ses ORANE existantes, émises en 2008 et l'autre sur ses BSA existants émis en 2007.
Toutes ces opérations témoignent de la poursuite des initiatives positives entamées ces derniers mois, dont le but est de mettre en application la stratégie d'Infogrames et de lui permettre de s'affirmer comme l'un des principaux intervenants sur le marché du jeu en ligne.
I- Emission d'obligations remboursables en action nouvelles ou existantes assorties de BSA ("ORANE-BSA") d'un montant de 40,5 Millions d'euros.
L'émission des ORANE-BSA sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Elle fait l'objet d'un engagement de BlueBay, son actionnaire principal, de souscrire jusqu'à 40 Millions d'euros.
L'émission des ORANE-BSA a donné lieu à l'établissement d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) (visa no 08-279 en date du 9 décembre 2008).
Cette émission permettra de financer:
-l'acquisition de Cryptic à hauteur de 27,6 Millions de dollars US (soit 21,7 Millions d'euros) avant prise en compte du complément de prix et du bonus éventuels, par remboursement d'un prêt relais de 30 Millions d'euros accordé par BlueBay pour financer le prix initial (frais et commissions compris) de l'acquisition de Cryptic Studios et le besoin en fonds de roulement futur de Cryptic ; et
- le rachat par Infogrames, d'une créance de 14 Millions de dollars US (soit environ 11 Millions d'euros) consentie par BlueBay à Atari Inc., dans le cadre de la restructuration d'Atari, Inc. ; Infogrames détenant actuellement 100% d'Atari Inc.
Chaque ORANE-BSA a une valeur nominale de 100 euros et arrive à échéance le 1er avril 2014 avec un coupon annuel de 0,5%. Chaque obligation sera convertie en 26,26 actions nouvelles ou existantes, à la discrétion de la société, soit une décote de 40% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société des 20 derniers jours de bourse précédant la fixation des modalités des Obligations.
Chaque obligation sera assortie d'un BSA (permettant la souscription d'une action nouvelle). Au total, 405.435 BSA seront émis (sous réserve de l'exercice des instruments à effet de dilution) ; leur prix d'exercice sera de 6 euros et leur date d'échéance le 31 décembre 2012.
NATIXIS dirige l'émission d'ORANE-BSA en tant que seul chef de file teneur de livre.
Le prospectus des ORANE-BSA, tel que visé par l'AMF, comprend la description détaillée des modalités des ORANE-BSA ; il peut être consulté gratuitement sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site d'Infogrames.
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