Natexis Banques Populaire annonce avoir été le seul chef file sur l'acquisition de France Printemps par la division de capital-investissement immobilier de Deutsche Asset Management et le holding familiale de l'entrepreneur italien Maurizio Borletti. La banque est l'arrangeur de financement pour un montant de 923 Millions d'Euros.
Cette opération a été structurée par les équipes de Financements Immobiliers et de Financements d'Acquisition-LBO de Natexis sur la base d'une structure hybride. En effet la dette d'acquisition représente l'essentiel des financements au funding (au jour de la mise à disposition du financement) et la dette hypothécaire devient prépondérante à un horizon moyen terme. La transaction s'est faite sur la base d'une valeur d'entreprise (frais inclus) de près de 1,075 MdE. Le bridge d'acquisition représente 581 Millions d'Euros et la dette de refinancement 142 Millions d'Euros. Les autres facilités mises en place permettent de sécuriser l'exploitation (crédit revolving de 75 Millions d'Euros) et d'assurer le plan de développement avec 25 Millions d'Euros de lignes capex dédiées aux investissements d'exploitation et immobilier.
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