LA TENDANCE DU JOUR
Le CAC40 clôture dans le rouge ce lundi malgré une vive hausse en début de séance. L'indice recule de 0,87% à 3.185 pts. Les investisseurs, de nouveaux perturbés pas la révélation d'une fraude de 50 Milliards de dollars outre-Atlantique qui fragilise un peu plus de nombreuses banques à travers le monde, sont désormais dans l'attente d'une nouvelle annonce concernant un éventuel sauvetage du secteur de l'automobile US par la Maison Blanche. Le secteur bancaire a ainsi été sanctionné et celui des pétrolières continue de profiter de la progression des prix du baril avant la réunion de l'Opep qui se tiendra le 17 décembre.
ECO/DEVISES
Alors que l'OPEP se réunit de nouveau cette semaine en Algérie, mercredi, pour tenter de reprendre le marché en main, les cours du brut remontent progressivement vers la barre des 50$, à 47,5$ ce lundi sur le WTI. Les dernières tentatives du Cartel ont été infructueuses, le sommet du Caire n'ayant rien donné fin novembre après une première réduction en octobre de 1,5 mbj de la production. Rappelons que le président de l'OPEP a lui-même évoqué récemment une annonce "surprise et importante" concernant la production de pétrole de l'organisation en vue de la réunion du 17 décembre à Oran, certains évoquant cette fois un tour de vis de 2,5 mbj.
Côté devise, le Dollar continue à reperdre de la valeur face à l'Euro. La parité Euro/Dollar s'établit à 1,36.
Une nouvelle affaire est venue faire trembler les investisseurs et les banques du monde entier, l'affaire Madoff, du nom de l'ancien directeur du Nasdaq. Cette escroquerie porte sur un montant d'environ 50 Mds$ et concerne de nombreux Groupe financiers. En France, le Groupe d'assurances Axa a précisé que son exposition à l'affaire Madoff était " bien inférieure " à 100 Millions d'Euros. BNP Paribas a dévoilé une exposition de 350 ME. Loin derrière, le Crédit Agricole et la Société Générale ont indiqué des expositions négligeables, avoisinant les 10 ME. Le groupe Natixis a révélé une exposition indirection de l'ordre de 450 ME.
VALEURS EN HAUSSE
* Nexity s'envole de 10,6%. La Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) et Nexity ont annoncé être entrés en discussion en vue de l'acquisition en numéraire par la CNCE de la participation de 23,4% détenue par Nexity dans le Crédit Foncier de France.
* Technip monte de 7,2%, Schlumberger prend 4,8%, Total gagne 1% et CGG Veritas +5,5%. CGG Veritas a annoncé l'acquisition en numéraire par sa filiale Sercel, de la société de logiciels Quest Geo Solutions Limited ("Quest"), dont les capitaux sont privés et qui est basée en Angleterre. Cette acquisition s'inscrit dans la suite logique du partenariat industriel qui préexistait entre les deux sociétés, et à travers lequel Sercel a distribué des logiciels de navigation de Quest, tels que Triggerfish et Geometis. Cette acquisition permet d'accélérer le développement et de renforcer le support clients de la division de navigation de Sercel qui vient de lancer son logiciel de nouvelle génération SeaProNav.
* GDF Suez (+4,4%) annonce avoir conclu avec le néerlandais Essent un contrat d'approvisionnement et de vente de gaz naturel en provenance de la Mer du Nord. Le groupe énergétique extrait du gaz depuis le champ " E17-A " qu'il détient à hauteur de 34,7 %. Le volume de production total attendu du gisement est estimé à 2,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel. GDF Suez précise qu'Essent achètera la totalité de ses parts ainsi que celles de Lundin dans le gisement " E17-A ", une fois que la production aura commencé fin 2009.
* STMicroelectronics monte de 2,5%. La société ST-NXP Wireless lance aujourd'hui une technologie de convergence fixe, mobile 3G, UMA nouvelle génération. Pour rappel, la société ST-NXP Wireless est une co-entreprise entre le groupe STMicroelectronics et NXP.
* Légère hausse d'Arkema (+2%). Après différentes annonces de restructurations de sites faites le 26 novembre dernier, Arkema a annoncé ce matin que son plan de réduction de coûts va être renforcé. La baisse du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2008 est estimée à 15% par rapport au quatrième trimestre 2007. La marge d'EBITDA pour l'année 2008 devrait s'établir à environ 9%, comparable à son niveau de l'an dernier.
* Vinci gagne 0,9% après deux séances consécutives dans le rouge.
VALEURS EN BAISSE
* BNP Paribas chute de 10%. La banque a précisé hier soir que son exposition s'élevait à 350 Millions d'Euros dans le dossier Madoff, à travers des activités de marchés et des prêts collatéralisés à des fonds qui ont investi dans les "hedge fund" de Bernard Madoff Investment Services. "Si la valeur des actifs de ces derniers était totalement anéantie, la perte de BNP Paribas pourrait s'élever à 350 Millions d'Euros", a expliqué la banque française qui précise n'avoir "fait aucun investissement pour compte propre dans les hedge funds gérés par Bernard Madoff", cet ancien patron du Nasdaq, dont il est apparu vendredi que les fonds étaient gérés selon le principe de la fraude pyramidale (les anciens investisseurs ne sont rémunérés que grâce aux apports des nouveaux entrants dans la pyramide). Par ailleurs, dans le dossier Fortis, BNP Paribas indique avoir pris connaissance de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 12 décembre et étudie à présent les conséquences de cette décision sur sa situation juridique. L'arrêt de la Cour a pour conséquence immédiate que la clôture de l'opération avec BNP Paribas, initialement prévue pour le début de cette semaine, est suspendue. Suite à l'arrêt de la Cour d'appel, Fortis reste ainsi, au moins provisoirement, propriétaire à 100% de Fortis Insurance Belgium.
* Derichebourg recule de 7,1%. Le groupe a dégagé un résultat opérationnel de 152,4 ME, en hausse de 38% sur un an (3,5% de marge contre 2,7% en 2006-2007). Le résultat net diminue de 5% à 77,7 ME. Un dividende de 0,08 Euro par action sera proposé. Le résultat opérationnel est essentiellement tiré du pôle environnement (recyclage des métaux) qui a dégagé 167,2 ME (marge stable de 5,5%) avec un troisième trimestre intégrant un prix moyen des ferrailles à 385 Euros la tonne, contre une moyenne annuelle à 305 Euros. Mais depuis le troisième trimestre de l'exercice 2007-2008, Derichebourg rappelle que la demande a diminué et annonce que "l'après clôture se caractérise par un ralentissement de la demande à l'origine d'une diminution, très probablement provisoire, des prix et des volumes". Derichebourg se déclare en capacité de faire face à ses engagements et à enclencher son désendettement à compter de décembre 2008, première échéance de remboursement du crédit syndiqué. Les perspectives du premier semestre de l'exercice en cours sont donc prudentes mais une reprise de la demande des matières premières secondaires, notamment ferreuses est attendue par le groupe dès le deuxième semestre.
* Natixis (-3,3%) pourrait être victime indirectement de l'affaire Madoff. Natixis "n'a pas d'exposition directe et évalue son exposition indirecte nette maximale à environ 450 Millions d'euros". L'impact effectif de cette exposition dépendra à la fois du degré de recouvrement des actifs déposés au nom de Natixis et de l'issue des voies de recours notamment judiciaires dont dispose la banque dans cette affaire. Dexia recule également de 2,8%
* Atos Origin perd 2,8%, le groupe a publié un communiqué d'une ligne ce matin "démentant catégoriquement viser un résultat opérationnel de 400 ME en 2009". Atos Origin avait officiellement confirmé fin octobre son objectif de croissance organique de chiffre d'affaires d'au moins 5% pour l'année 2008. Sur le périmètre représentant plus de 95% du chiffre d'affaires total et excluant les géographies non stratégiques en cours de cession, le groupe avait annoncé qu'il devrait atteindre une marge opérationnelle de 5,5%, en progression de 100 points de base par rapport à 2007. Précédemment, le groupe tablait sur une marge de 5,6% sur l'ensemble du périmètre. Les géographies non stratégiques (encours de cession) connaîtront en effet une légère perte opérationnelle en 2008.
* Très volatils depuis ce matin, Renault (-2,4%) et Peugeot (-0,8%) clôturent dans le rouge dans un secteur automobile toujours suspendu au sauvetage des constructeurs américains, désormais entre les mains de la Maison Blanche avec un éventuel recours au plan d'aide du système financier de 700 Milliards d'Euros. En France, les dirigeants de l'industrie automobile ont rencontré aujourd'hui le Président Sarkozy pour faire le point sur leurs difficultés et sur les mesures d'aides annoncées début décembre. Si la "prime à la casse" de 1.000 Euros a été saluée par les constructeurs et immédiatement mise en place avec de nouvelles politiques commerciales, les aides au financement (crédit à taux réduit) restent un sujet en débat. Michelin perd de son côté 2,8% et Faurecia recule de 1,9%.
* ArcelorMittal perd 1,6%, le groupe a conclu des accords ayant force obligatoire en vue de réduire sa participation financière et son droit de vote dans Dillinger Hütte de 51,25 % à 33,4 %, conformément à ses droits de gouvernance actuels au sein de la société, via la vente d'actions à Struktur-Holding-Stahl GmbH & Co. KG aA et à Dillinger Hütte Saarstahl AG. Le montant global sur lequel porte la transaction, qui comprend la vente d'actions et le dividende proposé pour l'année 2008, s'élève à 777 Millions d'Euros (1 Milliard de dollars US). Le prix de vente correspond à une estimation du montant total de la valeur d'entreprise de la société à 2,6 Milliards de dollars US.
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