Chacun son tour... Ce vendredi, Archos rebondit vivement sur les 4 euros dans un volume conséquent de 0,4% du capital négocié. Fin décembre, Archos avait annoncé l'émission de 5.000 obligations au profit d'EchoStar Corporation (l'Emprunt Obligataire) qui avait fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 18 décembre.
L'Emprunt Obligataire et la libération des fonds étaient soumises aux conditions suspensives suivantes qui ont été levées :
- La signature d'un pacte d'actionnaires entre Henri Crohas et EchoStar Corporation qui stipule (i) notamment une période de lock-up des titres d'Henri Crohas jusqu'au complet remboursement de l'Emprunt Obligataire, (ii) qu'EchoStar Corporation bénéficiera d'un droit de sortie conjointe proportionnelle en cas de cession par Monsieur Henri Crohas de tout ou partie de ses titres ;
- La signature d'un contrat d'émission relatif à l'Emprunt Obligataire ; ce contrat d'émission ne présente pas d'informations contradictoires significatives par rapport à l'information figurant dans le prospectus ;
- L'émission de l'Emprunt Obligataire par l'assemblée générale d'Archos en date du 23 décembre 2008 ;
- L'absence de litige pendant ou d'autres procédures qui pourraient avoir un effet significatif défavorable sur Archos.
Archos avait annoncé en novembre un accord d'investissement avec EchoStar Communications, en vue de "contribuer au financement de la Société par le biais de l'émission d'un emprunt obligataire réservé en faveur d'EchoStar". EchoStar est leader de la télévision par satellite aux États-Unis sous la marque Dish Network et comptait au 1er janvier 2008 plus de 13 millions d'abonnés.
L'emprunt obligataire porte sur un montant de cinq Millions d'euros remboursable in fine, avec un taux d'intérêt de 10% annuel auquel s'ajoute un intérêt supplémentaire annuel de 10% payable soit en actions, soit en numéraire, au choix de l'emprunteur, et ceci à la date de chacun des cinq anniversaires de paiement des intérêts. EchoStar dispose également de la possibilité d'opter pour un paiement en numéraire dans l'hypothèse ou le paiement en actions l'amènerait à être en situation de devoir effectuer une offre publique sur le marché.
L'accord a été conçu "avec le double objectif de maintenir l'équilibre de l'actionnariat actuel entre Henri Crohas, l'actionnaire principal, et Echostar, le second actionnaire, et de limiter la dilution future". Il comprendra également un volet industriel "qui fera l'objet d'annonces ultérieures".
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