La cession annoncée de Go Voyages par Accor provoquerait une belle bousculade... Il y aurait non moins d'une trentaine de candidats sur les rangs pour le rachat de l'agence de voyages, écrit 'Les Echos' dans son édition de vendredi.
Parmi les investisseurs potentiels figureraient de nombreux fonds d'investissement, dont Barclays Private Equity, AXA Private Equity, et CDC Entreprises. De leur côté, le président de Go Voyages, Carlos da Silva, et son directeur général, Nicolas Brumelot, militent ouvertement pour un LBO (rachat par le management grâce à l'effet de levier de l'endettement), précise le quotidien économique.
Les offres doivent être remises début décembre à Deutsche Bank, qui a obtenu le mandat de vente, et l'opération devrait être bouclée au premier trimestre 2007.
Concernant la valorisation, Nicolas Brumelot avait indiqué en septembre une fourchette de 150 et 250 Millions d'Euros pour la filiale, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de plus de 22% en 2005/06 (exercice à fin octobre), à 400 ME. Le montant des bénéfices 2005/06 n'a pas encore été communiqué : en 2004/05, le résultat avant impôts avait atteint 17,8 ME pour un chiffre d'affaires de 327 ME.
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