L'objectif du fonds Famille et Croissance de chez Quilvest est de surperformer son indicateur de référence (SBF 250, indice de référence passif).
Dans le cadre de cette stratégie active, l'équipe de gestion sélectionne parmi les valeurs familiales cotées, celles qui offrent des perspectives de croissance importantes à long terme tout en étant faiblement valorisées. Ces valeurs constituent la majeure partie de l'actif et ce, durablement (valeurs de fond de portefeuille). Une autre partie du portefeuille est composée de valeurs choisies en fonction de leur potentiel de valorisation à court terme.
Dans une optique de diversification, le fonds est investi sur 60 titres en moyenne, de type Growth ou Value, le processus d'investissement mis en oeuvre permettant de déterminer ex-post, le poids de chacune de ces catégories.
Selon le gérant du fonds, François Genovese, 'Les sociétés familiales surperforment l'ensemble des entreprises non familiales sur la durée. C'est, forts de ce constat et d'une vingtaine d'années d'expérience dans la gestion des valeurs familiales cotées que nous avons créé le fonds Famille & Croissance. L'appartenance au Groupe Quilvest lui-même issu d'une réussite entrepreneuriale familiale depuis 150 ans, est le meilleur argument pour illustrer cette conviction qui nous anime."
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.