(AOF) - Le groupe minier britannico-suisse Xstrata a annoncé une augmentation de capital d'environ 4,1 milliards de livres (5,9 milliards de dollars, 4,4 milliards d'euros) pour réduire son endettement et racheter Prodeco, le site colombien de charbon de Glencore pour près de 2 milliards de dollars en cash. Xstrata proposera à ses actionnaires 1,96 milliard d'actions nouvelles au prix unitaire de 2,10 livres. Glencore, actionnaire à hauteur de 34,5% de Xstrata participera à l'augmentation de capital. A la fin de l'opération, la dette du groupe devrait s'élever à environ 12,6 milliards de dollars. Dans un communiqué distinct, Xstrata a publié des résultats annuels 2008 en net repli et présenté des perspectives 2009 incertaines. L'an dernier, le cinquième groupe minier mondial a accusé une chute de 35% de son bénéfice net à 3,595 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation a reculé 17% à 7,261 milliards de dollars et le chiffre d'affaires de 2% à 27,952 milliards. Evoquant la dégradation de l'environnement économique, Xstrata n'a pas formulé de prévisions chiffrées pour 2009 et annoncé l'abandon du dividende pour 2008 après le versement d'un dividende intérimaire de 18 cents l'an dernier. Les investisseurs réagissent négativement à ces nouvelles : à Londres, le titre plonge de plus de 15% à 530,50 pence. En un an, la capitalisation boursière d'Xstrata a fondu de plus de 85%.