La banque Dexia annonce avoir lancé hier sa première émission obligataire de référence garantie par les États. Les souscriptions ont progressé rapidement, avec un total de 166 comptes différents représentant des ordres pour un total de plus de 4 Milliards d'Euros. "La taille et la qualité de ces souscriptions ont permis de fixer une transaction de 3 MdsE à un prix de 85 points de base au-dessus du taux de swap, dans le bas de la fourchette indicative", indique la banque. Rappelons que Dexia bénéficie désormais d'une triple garantie de la France, la Belgique et le Luxembourg sur ses émissions.
Les ordres provenaient d'horizons variés et la demande domestique (22% France, 11% Belux) a suscité un intérêt pour la transaction. La demande a également été soutenue du côté des investisseurs en Allemagne (28 %) ainsi qu'en Asie et au Moyen-Orient (10 %).
Barclays, BNP Paribas, HSBC, Société Générale et Dexia Capital Markets étaient chargées du placement.
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