ITS Group lance une émission de Bons de Souscription d'Actions (BSAR), qui permettra à l'entreprise d'encaisser immédiatement 0,7 Million d'Euros et à terme jusqu'à 6,5 ME. Tous les détenteurs de titres ITS Group peuvent souscrire, avec un délai de priorité, à l'émission de 2.522.505 BSAR, à raison de 1 BSAR pour 2 actions détenues, à un prix unitaire de 0,29 Euro.
"A court terme, cette opération va permettre de renforcer la structure financière, par l'augmentation des fonds propres et de la trésorerie disponible, du produit de l'émission", indique l'entreprise.
Les fonds viendraient en soutien du projet "Trajectoire 2011", visant à doubler la taille de la société pour dépasser 100 ME à l'horizon 2011, majoritairement par croissance organique et par l'apport de plusieurs acquisitions ciblées à forte valeur ajoutée, et installer ITS Group à des niveaux de taux de marge opérationnelle courante supérieurs à
10%.
Le prix d'exercice des BSAR est fixé à 2,57 Euros, 1 BSAR donnant le droit de souscrire à 1 action nouvelle ITS Group. La période d'exercice court du 25 février 2009 au 25 février 2014 inclus, durant laquelle les bons seront cotés. La société pourra, à son seul gré, procéder à tout moment, à compter du 25 février 2012 et jusqu'à la fin de la période d'exercice des BSAR, au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAR en circulation au prix de 0,01 Euro selon les modalités indiquées dans la note d'opération. Le délai de priorité pour les actionnaires d'ITS Group court du 5 février au 11 février 2009 inclus. La période d'offre au public est prévue du 12 au 18 février 2009.
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