Le Conseil d'Administration de Naturex a décidé, lors de sa réunion du 3 février, de procéder à une augmentation de capital de 15 ME avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires actuels de la société.
"Cet appel au marché permettra de conforter la structure financière de Naturex après une période de forte croissance organique soutenue par une politique active de croissance externe : acquisition, en 2007, des sociétés Hammer Pharma et HP Botanicals en Italie et Chart Corporation aux Etats-Unis et, en 2008, de la division Actifs innovants de Berkem", explique le groupe.
La société SGD, holding familial contrôlé par Jacques Dikansky, qui détenait, avec les dirigeants de Naturex, 17,64 % du capital au 31 janvier 2009, s'est engagée à souscrire à hauteur d'un montant global maximum de 11 306 920 E qui représente 75 % de l'émission.
Le nombre initial d'actions nouvelles à émettre est fixé à 753 794, susceptible d'être porté à 759 749 en cas d'exercice de la totalité des options de souscription d'actions consenties par Naturex et exerçables avant le 17 février 2009.
Le prix d'émission est fixé à 20 E par action. Ce prix est calculé sur la base du cours moyen des 20 derniers jours de bourse en date du 3 février 2009, soit 25,19 Euros, diminué d'une décote de 20,6 %. Ce prix d'émission représente une décote de 12,6 % par rapport au cours théorique ex-droit calculé au 3 février 2009.
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