(AOF) - Arcelor S.A. a annoncé le remboursement anticipé des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Arcelor 3% 2017 émises par Arcelor (les "OCEANE") dans la mesure où le nombre d'OCEANE en circulation est inférieur à 10% du nombre d'OCEANE émises à l'origine. Ce remboursement anticipé interviendra le 15 décembre 2006, conformément aux termes et conditions prévus, à un prix en numéraire égal au pair des OCEANE augmenté des intérêts d'un montant de 0.27055 euro par OCEANE courus entre la dernière date de paiement des intérêts et le 15 décembre 2006. Suite à des questions soulevées par des investisseurs concernant la fusion-absorption de Mittal Steel Company N.V. (Arcelor Mittal) par Arcelor S.A., Arcelor Mittal a rappelé qu'elle ferait tout son possible pour réaliser la fusion d'ici juin 2007. Le géant de l'acier a souligné que le rapport d'échange de la fusion n'avait pas encore été déterminé et serait arrêté au cours de la mise en oeuvre de la procédure de fusion conformément aux droits applicables. Comme annoncé dans le cadre de l'offre, le rapport d'échange de la fusion sera en ligne avec la valeur des actions Arcelor dans le cadre de l'offre d'échange à titre secondaire à la date du règlement-livraison du 1er août 2006. Enfin, Arcelor Mittal a rappelé que le rapport d'échange tiendrait compte d'un certain nombre d'éléments, notamment les éventuelles réorganisations et les états financiers de Mittal Steel Company N.V. et d'Arcelor S.A. pour les périodes les plus récentes. (AOF)
Oceane
Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.