LeGuide.com confirme avoir reçu hier une offre non sollicitée de rapprochement de la part de la société GoAdv.
Afin d'étudier cette proposition, la société a décidé de convoquer son Conseil d'Administration. Celui-ci se réunira en urgence.
On apprenait en tout début d'après-midi que GoAdv avait fait une proposition de rapprochement amical au management de la société LeGuide.com "dans le but de constituer un acteur de premier plan en Europe dans le secteur de média shopping online". "Ce projet de rapprochement répond à une logique industrielle et une vision stratégique ambitieuse qui sera rapidement créatrice de valeur pour le nouvel ensemble constitué et ses actionnaires", explique son promoteur, qui précise que les discussions entre les deux sociétés ont été initiées en décembre 2008.
GoAdv détient à ce jour 395.648 actions LeGuide.com, soit 11,8% du capital et 10,8% des droits de vote. GoAdv proposerait aux actionnaires de LeGuide.com d'échanger leurs actions dans le cadre d'une offre publique mixte volontaire, sur la base de 5 actions GoAdv assorties d'une soulte de 45 euros pour 6 actions LeGuide.com apportées, soit une offre équivalente à 15,19 Euros par action LeGuide.com, sur la base du cours moyen pondéré 3 mois de l'action GoAdv. Les termes de cette offre publique mixte volontaire extérioriseraient ainsi une prime de 9,2% par rapport au cours moyen pondéré 1 mois et de 28,8% par rapport au cours moyen pondéré 3 mois de l'action LeGuide.com.
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