Forte hausse de Meetic dans un marché en chute libre ce matin. Le titre a ouvert proche de 18 Euros, en hausse de plus de 30% avant de redescendre autour de 15 Euros, en progression plus modérée de 10%.
Meetic a annoncé hier soir le rachat des activités européennes de rencontre en ligne de son principal concurrent et numéro 1 mondial Match.com, une acquisition financée principalement par une augmentation de capital réservée à la maison-mère de Match.com qui va donc rentrer au capital. Le périmètre total de l'opération comprend l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.
Meetic prévoit une intégration de ces activités sur une période de 18 à 24 mois et table sur un montant de 10 à 15 ME de synergies de coûts en année pleine sur la première année, hors effet lié à une croissance additionnelle du chiffre d'affaires combiné.
La conclusion de cet accord prévoit que Meetic émettra, pour financer l'acquisition de Match.com International Limited, 6.094334 titres réservés à Match.com, filiale de IAC, ainsi qu'un titre de dette d'un montant de 5,3 ME. Le capital de Meetic serait ainsi augmenté de 36% et sur la base du cours de Meetic jeudi, le montant de l'augmentation de capital représenterait un peu plus de 80 ME.
Au terme de cette opération, IAC (maison-mère de Match.com) devrait détenir 26,8% du capital et de 21,1% des droits de vote de Meetic. Le PDG fondateur Marc Simoncini resterait un actionnaire de référence avec 23,1% du capital et 36% des droits de vote à l'issue de l'opération.
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