Groupe Ares annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'ABSA ayant pour objectif d'une part l'accélération du plan de re-engineering de ses activités et d'autre part l'accroissement de sa flexibilité financière.
Il a été retenu une opération d'émission d'ABSA avec maintien du droit préférentiel de souscription afin de permettre aux actionnaires actuels de participer massivement à l'opération.
Le nombre total d'actions nouvelles assorties chacune de 1 bon de souscription d'actions s'élève à 2.444.652, représentant un maximum de 21,43% du capital et 17,28% des droits de vote de la société à cette date (avant exercice des BSA attachés aux actions nouvelles).
Le prix de souscription des ABSA est fixé à 2,22 euros par ABSA correspondant à la moyenne pondérée des derniers cours cotés de l'action.
Le produit brut de l'émission en cas de souscription de l'intégralité des ABSA serait de 5,4 ME, hors produit éventuel résultant de l'exercice des bons de souscription d'actions (ci-après " BSA ") et le produit net de 5 ME.
Les souscriptions pourront avoir lieu du 17 novembre au 1er décembre 2006.
Maurice Bourlier, actionnaire principal de la société, représentant 25,47 % du capital et 38,98% des droits de vote, a fait part de son intention de ne pas souscrire à l'augmentation de capital et se réserve la possibilité de procéder à toute opération concernant les droits préférentiels de souscription dont il est titulaire.
Ont fait part à la société de leur intérêt soit d'acquérir des droits préférentiels de souscription, soit de souscrire à une partie des ABSA non souscrites à titre irréductible les personnes physiques ou morales suivantes :
Monsieur Michel Berjamin, Directeur Général et administrateur dans la limite de 500 KE. 31 managers salariés de la société pour un montant total limité à 1,6 ME
Société CFD SA, dans la limite de 2 ME. Soit un montant total de 4,1 ME.
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