ASF (Autoroutes du Sud de la France) vient de réaliser avec succès une émission obligataire de 650 Millions d'euros à 10 ans, assortie d'un coupon annuel de 7,375% dans le cadre de son programme EMTN.
Les chefs de file de cette transaction sont Barclays, Calyon, HSBC et Société Générale.
Elle fait suite à un placement privé de 200 Millions d'euros à 10 ans, indexé inflation, réalisé en février 2009 dans le cadre de ce même programme.
Ces deux opérations, destinées à refinancer la dette existante d'ASF, lui permettent d'en allonger la maturité moyenne.
Elles confirment la confiance du marché dans la qualité du crédit de la société, notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, perspective stable.
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