Avanquest Software annonce que son augmentation de capital a été souscrite à hauteur de 80,1%, ce qui lui a permis de renforcer ses fonds propres de 6,96 Millions d'Euros. La société a émis 3.205.115 actions nouvelles au prix de 2,17 EUR, dont 1.945.282 à titre irréductible et 1.259.833 à titre réductible.
"Bien que n'étant pas totalement souscrite, cette opération est un succès dans un contexte de marché particulièrement difficile, compte tenu notamment d'une prime de 70% par rapport au cours du dernier jour de bourse précédant l'ouverture de la souscription", selon le management. "L'augmentation de capital a reçu le soutien de nombreux actionnaires financiers historiques d'Avanquest Software dont certains ont profité de l'opération pour renforcer leur position. Cette émission a également permis de diversifier l'actionnariat, notamment au travers de la participation significative d'Oddo Asset Management, devenu à cette occasion le premier actionnaire du groupe", poursuivent les dirigeants.
Avanquest comptait lever 8,7 ME initialement, en émettant 4 millions d'actions. Les trois-quarts de la levée de fonds étaient garantis, via des engagements de 4,5 ME d'Oddo, 0,6 ME de Turenne Capital, 0,5 ME d'OTC AM et 0,3 ME d'Afer Flore, soit un total de 5,9 ME.
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