L'action Groupe Ares cote ce matin hors droits de souscription qui ont été détachés (Mnemo AREDS). Il n'y a pas encore eu de cotations sur les droits de souscription qui sont réservés à la hausse sachant que leur valeur théorique était estimée entre 0,32 et 0,37 Euro sur la base d'un cours de l'action de 2,63 Euros représentatif de la moyenne des cours observée entre le 12 octobre et le 13 novembre.
Autour de 2,7 Euros en milieu de matinée, le titre Groupe Ares résiste donc de belle manière, à comparer à un cours de 2,82 Euros hier soir, droits de souscription attachés. 11 droits de souscription permettent de souscrire 3 actions nouvelles assorties de bons de souscription (ABSA) au prix de 2,22 Euros. La période de souscription est ouverte jusqu'au 1er décembre. A chaque action nouvelle est attaché 1 BSA qui permettra de souscrire à une 1 action Groupe Ares au prix de 2,22 Euros. Les BSA pourront être exercés à tout moment du 18 décembre 2006 au 18 décembre 2008 inclus, soit une durée d'environ 24 mois.
Groupe Ares compte lever un peu plus de 5 Millions d'Euros par émission de 2.444.652 actions ABSA. Le produit de l'émission sera notamment affecté au financement du Plan de sauvegarde de l'emploi à hauteur d'un montant maximum de 3,9 ME et au financement des besoins en fonds de roulement du groupe pour 1,4 ME. Ce PSE portant sur 84 personnes a été finalisé début octobre et les économies liées à ce PSE sont attendues dès janvier 2007. Le produit brut de l'émission en cas de souscription de l'intégralité des ABSA et des BSA attachés aux actions émises serait de 10,9 ME.
Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le Marché Eurolist d'Euronext Paris qui devrait intervenir le 18 décembre 2006
Groupe Ares a déjà reçu 4,1 ME d'engagements de souscription de la part du management pour 2,1 ME et de la société CFD, dans la limite de 2 ME. Monsieur Maurice Bourlier, PDG et actionnaire principal de la société, représentant 25,47 % du capital et 38,98% des droits de vote, a fait part de son intention de ne pas souscrire à l'augmentation de capital et se réserve la possibilité de procéder à toute opération concernant les droits préférentiels de souscription dont il est titulaire.
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