(AOF) - Suez Environnement a annoncé le succès d'un placement d'un emprunt obligataire de 1,8 milliard d'euros. Lancée à l'issue d'un road show auprès d'investisseurs pan-européens, cette première opération sur le marché obligataire a été sur-souscrite plus de 5 fois, a indiqué la société de services aux collectivités. "Le succès rencontré par cette transaction inaugurale confirme la qualité de la signature du groupe, qui bénéficie d'une notation A3 stable par Moody's et la confiance du marché dans ses perspectives à long terme", a commenté la filiale à 35% de GDF Suez. "Elle atteste de la solidité de la structure financière et de la visibilité de ses flux de liquidités", a-t-elle ajouté. Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs diversifiée et internationale avec plus de 50% du placement hors de France. La transaction comporte deux tranches : une tranche 5 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon à 4,875%, échéant le 8 avril 2014; une tranche 10 ans d'un montant de 800 millions d'euros, coupon à 6.25%, échéant le 8 avril 2019 Cette émission s'inscrit dans la politique de financement, de diversification et d'allongement de la maturité de la dette de Suez Environnement. Les chefs de file du placement sont BNP Paribas, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale. BBVA a été associé à cette opération en qualité de co-chef de file.
Numéro deux mondial des services à l'environnement avec un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros en 2007 derrière son rival, le français Veolia Environnement, Suez Environnement a débuté le 22 juillet 2008 à la Bourse de Paris en même temps que sa maison mère GDF Suez. La scission du pôle déchets et eau de Suez a été réalisée pour réduire le périmètre de Suez et rendre possible sa fusion avec Gaz de France. Peu avant la cotation, l'actionnariat de Suez Environnement se répartissait entre GDF Suez (environ 35%), les cinq autres actionnaires membres du pacte conclu pour cinq ans (Groupe Bruxelles Lambert, la CDC, Areva, CNP Assurance et la holding belge Sofinaa, 12%, les salariés 2% et le public 51%. Le groupe a fait son entrée au CAC 40 le 22 septembre 2008.
Services aux collectivités
La concurrence est rude dans le secteur des services aux collectivités : du côté des énergéticiens, alors que GDF-Suez affiche ses ambitions dans le nucléaire en France, EDF a annoncé le rachat de plusieurs champs de gaz naturel situés en Mer du Nord britannique. Cette opération souligne les ambitions de l'électricien car c'est la première fois qu'il acquiert directement un actif gazier. Quant à Suez Environnement, il a déclaré la guerre à Veolia alors que le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif) a récemment voté qu'il continuerait de recourir à un opérateur privé pour gérer ses eaux potables. C'est le renouvellement du plus gros contrat de délégation d'eau en Europe, marché de plus de 350 millions d'euros par an, qui est en jeu. GDF Suez et Suez Environnement ont informé par courrier les maires des 144 communes membres du Sedif de leur candidature à l'appel d'offres en préparation. En insistant ainsi sur l'importance de la concurrence dans le traitement des eaux, le groupe tente d'éviter de se faire écarter par Veolia Environnement qui détient le contrat depuis 1962 et jusqu'à fin 2010. Au contraire, la Ville de Paris a décidé, fin novembre, de créer un établissement public unique, la régie Eau de Paris, qui contrôlera l'ensemble de la chaîne d'eau potable de la capitale.