Crédit Agricole S.A. a annoncé aujourd'hui une invitation destinée aux porteurs d'obligations en circulation émises pour un montant nominal total de 1,050 Millions de livres en tant que Série no 25 dans le cadre de son 'Euro Medium Term Note', à lui formuler des offres de vente de ces obligations qui entrent dans le calcul des fonds propres complémentaires de premier niveau (Upper Tier 2) de Crédit Agricole S.A.
Dans le cadre de cette opération, Crédit Agricole S.A. propose de racheter les obligations visées à hauteur d'un montant total maximum en principal 750 millions de livres. L'offre sera ouverte jusqu'au 7 avril 2009, sauf prolongation ou clôture anticipée et le règlement-livraison de l'opération est prévu pour le 9 avril 2009 environ.
Les obligations visées se négocient actuellement avec une décote importante par rapport au prix d'émission initial. Si l'opération connaît une suite positive, elle se traduira par une légère amélioration du ratio de solvabilité Tier 1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole.
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