Au sujet de la simplification de la structure juridique telle qu'envisagée dans le plan de sauvegarde, Groupe Eurotunnel a précisé que la fusion entre GET SA et TNU SA reste soumise à l'approbation des assemblées générales des actionnaires de TNU SA et de GET SA, devant se tenir respectivement le 28 avril 2009 et le 6 mai 2009.
Le 3 mars 2009, les conseils d'administration de GET SA et TNU SA avaient autorisé la signature du projet de traité de fusion relatif à la fusion par voie d'absorption de la société TNU SA par GET SA.
Cette fusion interviendra postérieurement à la réalisation de diverses opérations de reclassements de participations internes au Groupe, en particulier, la cession des Unités détenue par EGP à GET SA, la cession de CTG par TNU PLC à TNU SA, la cession de l'emprunt obligataire amendé par EGP à GET SA, la séparation des actions TNU SA et TNU PLC et le jumelage des actions FM et CTG. La fusion ne concerne pas TNU PLC et ne remet donc pas en cause les avantages tarifaires historiques de TNU qui restent liés uniquement à la détention des seules actions TNU PLC.
La fusion sera réalisée selon une parité d'échange de 992 actions TNU SA pour 1 action ordinaire GET SA nouvelle.
Le rapport d'échange a été déterminé conformément aux travaux d'Associés en Finance, expert indépendant nommé pour les besoins de l'opération, et correspond à une valeur de 146,8 Millions d'Euros pour TNU SA et 3,4 Milliards d'Euros pour GET SA. Dans le cadre de ses travaux, Associés en Finance a confirmé la valeur des actifs de Groupe Eurotunnel, telle qu'elle ressort des comptes consolidés de GET SA au 31 décembre 2008. D'après les conclusions du rapport de l'expert, la valeur de la Concession a été estimée à 6,9 Milliards d'Euros et la valeur de l'emprunt obligataire amendé à 2,4 Milliards d'Euros (soit 92,8 % du nominal).
La fusion conduira à la création de 178.730 actions ordinaires GET SA nouvelles en rémunération de l'apport des 177.299.763 actions TNU SA, représentant 0,68% du capital social de TNU SA, détenues par des actionnaires hors Groupe, GET SA ayant renoncé aux actions nouvelles correspondant à sa participation dans TNU SA. Les actions ordinaires GET SA créées ne donneront pas droit au dividende versé par GET SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
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