A l'issue de la procédure de construction d'un livre d'ordres inversé mise en place concomitamment au lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2014, Capgemini S.A. a recueilli des intérêts vendeurs sur ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises en 2003 venant à échéance le 1er janvier 2010 (OCEANE 2010) portant sur environ 21% du montant total en principal initialement émis d'environ 460 millions d'Euros.
A la suite du règlement-livraison des Obligations intervenu le 20 avril 2009, la société a racheté ce jour dans le cadre d'opérations hors marché 1.898.017 OCEANE 2010 au prix de 51,50 Euros, soit un montant total de 97.747.875,50 Euros.
Ce prix de rachat par OCEANE 2010 correspond à la valeur nominale des OCEANE 2010 majorée des intérêts courus et non payés depuis la date de paiement précédant la date de rachat jusqu'à celle-ci (soit 51,38 Euros) plus une prime d'environ 0,23% (soit 0,12 Euro par OCEANE 2010).
A la suite de ces rachats hors marché, la société s'engage, pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANE 2010 qui n'ont pas cédé leurs OCEANE 2010 dans le cadre de la procédure hors marché susvisée, à désintéresser le marché en France.
La société sera ainsi présente à l'achat sur le marché en France entre le 22 avril et le 28 avril 2009, soit 5 jours de bourse, au même prix que celui qui a été versé aux porteurs d'OCEANE 2010 ayant cédé celles-ci dans le cadre des opérations hors marché dont le règlement-livraison est intervenu aujourd'hui, soit à un prix égal à 51,50 Euros par OCEANE 2010.
Les opérations de désintéressement du marché seront réalisées par l'intermédiaire de BNP Paribas. A l'issue de la période de désintéressement du marché (soit le 28 avril 2009 inclus), la société annoncera le montant total des OCEANE 2010 rachetées.
Les OCEANE 2010 rachetées seront annulées selon les termes du contrat d'émission.
La société se réserve la possibilité de continuer à racheter des OCEANE 2010 en bourse ou hors bourse après la période de désintéressement. Toutefois, si la Société venait à racheter de nouveaux blocs d'OCEANE 2010 représentant une tranche de 10% au moins du montant total des OCEANE 2010 initialement émises, elle s'engagera à mettre en oeuvre, dans un délai de deux jours de bourse suivant le dernier rachat formant une tranche de 10%, une nouvelle période de désintéressement du marché d'au moins cinq jours de bourse consécutifs à un prix de rachat par OCEANE 2010 égal à la somme du prix d'achat (déduction faite des intérêts courus et non payés) le plus élevé des achats réalisés par la société au cours des douze derniers mois et des intérêts courus et non payés sur les OCEANE 2010 depuis la date de paiement précédant la date de rachat jusqu'à celle-ci.
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