C'est parti. Faurecia annonce ce matin le lancement de son augmentation de capital de 455 Millions d'Euros, qui vise à augmenter ses fonds propres et améliorer sa liquidité. Le produit de l'augmentation de capital sera affecté au besoin de fonds de roulement net consolidé à hauteur d'environ 250 ME et, pour le solde, à l'amélioration de la liquidité du groupe et à l'optimisation de son coût de financement.
L'opération est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et est garantie par l'actionnaire principal, Peugeot SA, qui s'est engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses droits ainsi que les actions qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible et réductible par d'autres investisseurs.
La nouveauté du jour, c'est l'annonce du prix de souscription. Il est fixé à 7 Euros par action à raison de 8 actions nouvelles pour 3 actions anciennes. Chaque actionnaire de Faurecia recevra un droit préférentiel de souscription par action enregistrée comptablement sur son compte à l'issue de la journée comptable du 29 avril 2009.
Sur la base du cours de clôture de l'action Faurecia du 24 avril 2009 (10,60 Euros), le prix de souscription de 7 Euros fait ressortir une décote de 34% et la valeur théorique du DPS (droit préférentiel de souscription) s'élève à 2,62 Euros. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 30 avril 2009 et se terminera le 12 mai 2009 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur Euronext Paris (code ISIN FR0010752618). Les souscriptions à titre réductible seront admises. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris sont prévus pour le 26 mai 2009.
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