Le groupe Finuchem a enregistré au premier trimestre 2009 un chiffre d'affaires de 43,8 ME, en croissance de 27%. Il est précisé que cette performance, qui n'intègre pas l'acquisition de BALISCO, provient principalement d'une forte progression de l'activité de la filiale ECA et, dans une moindre mesure, de la bonne tenue du pôle robotique industrielle.
Finuchem annonce l'acquisition par voie de fusion absorption de la société BALISCO (Buildings And LIves Security COmpany), aujourd'hui filiale du groupe PELICAN Venture, actionnaire majoritaire de Finuchem.
BALISCO est un groupe industriel spécialisé dans les systèmes de protection des personnes et des biens. Il détient deux filiales, CLF-SATREM et NUCLEACTION. CLF-SATREM est un acteur national de premier plan spécialisé dans l'installation de systèmes de protection incendie (installations fixes, sprinklers, réseaux d'incendie armés - RIA, systèmes de déluge, brouillard d'eau), pour les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et, plus généralement, pour tout Etablissement Recevant du Public (ERP). La société a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 25 ME, en progression de 56% par rapport à 2007. Outre l'installation de systèmes neufs, CLF-SATREM réalise plus de 35% de son chiffre d'affaires dans la maintenance des systèmes installés, une activité fortement récurrente.
NUCLEACTION est un groupe de trois sociétés spécialisées dans les systèmes de protection par cloisonnement, principalement dans le secteur du nucléaire. NUCLEACTION, conçoit, installe et assure la maintenance de portes et autres types de protections par cloisonnement dans les centrales nucléaires, en France et à l'Etranger. NUCLEACTION a notamment livré ses systèmes sur la totalité des 58 tranches nucléaires en fonctionnement en France et a remporté plusieurs appels d'offre sur l'EPR de Flamanville pour un total supérieur à 13 ME. Le Groupe conçoit, réalise et installe également des protections biologiques temporaires, nécessaires à l'intervention humaine en zone d'émission de radiations. No1 français sur un marché en plein essor, son chiffre d'affaires s'es t élevé à 15 ME en 2008, en progression de 58% par rapport à 2007. Les prises de commandes ont atteint 35 ME sur l'exercice.
En 2009, le groupe BALISCO devrait réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 45 ME et afficher une rentabilité moyenne supérieure à celle de Finuchem aujourd'hui, malgré l'impact des efforts de recherche et de structuration imposés par l'augmentation du nombre et de la technicité des nouveaux programmes nucléaires.
Ce rapprochement sera réalisé par fusion - absorption de BALISCO par Finuchem. La parité d'échange applicable à cette opération, validée par le commissaire à la fusion nommé par le président du Tribunal de Commerce de Paris, a été calculée sur la base d'une approche multi-critères. La capitalisation boursière de Finuchem, faisant ressortir, dans le contexte actuel, une décote exagérée, a été exclue de cette approche. La fusion conduira à la création de 5.230.414 actions ordinaires Finuchem nouvelles en rémunération de l'apport de la totalité des actions BALISCO. L'opération de fusion, soumise à l'approbation de l'assemblée générale de FINUCHEM du 30 Juin 2009, sera décrite dans un document E qui devrait être enregistré auprès de l'AMF fin mai.
Par cette acquisition importante, Finuchem acte son changement d'orientation vers le thème des systèmes de protection et de sécurité, déjà présent dans sa filiale ECA. En outre, cette opération doit permettre à FINUCHEM d'accélérer son déploiement sur le marché du nucléaire. Le positionnement de NUCLEACTION sur les centrales en exploitation et en construction, en France et à l'étranger, bénéficiera aux autres filiales du Groupe, notamment ECA, qui conservera en interne ses propres activités dans la robotique nucléaire. Réciproquement, les filiales de BALISCO bénéficieront de l'adossement à un groupe solide et des synergies commerciales à mettre en oeuvre, notamment dans les services et la maintenance.
Ce nouveau positionnement du groupe se matérialisera par une nouvelle organisation en trois pôles : Défense & Aéronautique (ECA), Nucléaire (NUCLEACTION) et IRS (Ingénierie, Réseaux fluides et électriques, Services à l'industrie) au travers de CIMLEC Industries, CNAi, ALMITEC et CLF SATREM.
Le Conseil d'Administration proposera également à l'assemblée générale du 30 juin 2009 le changement de dénomination sociale du groupe Finuchem.
En 2009, le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 90 et 95 ME pour le pôle Défense & Aéronautique (ECA). Le pôle IRS, dont les marchés, hors celui de la sécurité, sont impactés par un contexte économique incertain, anticipe un chiffre d'affaires compris entre 95 et 100 ME. Enfin, compte tenu d'un solide carnet de commandes, le pôle Nucléaire est attendu en forte croissance, avec un chiffre d'affaires qui devrait s'établir entre 20 et 25 ME.
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