La cotation des actions Club Med, suspendue depuis ce matin, a repris à 12h45. Elle était suspendue dans l'attente d'un communiqué finalement diffusé à 12h40. Le groupe lance une augmentation de capital de 102 Millions d'Euros, pour moitié en actions et pour moitié en obligations.
L'opération passe par l'émission de 6.459.301 actions nouvelles et de 5.962.432 obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes (ORANE) avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le produit net de l'émission devrait s'élever à 98 ME pour la société.
L'émission a pour objectif de renforcer la structure bilancielle du groupe en améliorant son gearing (endettement net par rapport aux fonds propres) et sa liquidité et de lui assurer un accès satisfaisant aux marchés de financement. Le produit de l'émission ainsi que la poursuite de son programme de cessions d'actifs permettront au groupe de faire face en partie à ses besoins de refinancement avec des premières échéances à horizon 2010.
Fipar International (Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc), qui détient à ce jour 10,7% du capital de la société s'est engagée de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire à titre irréductible, et le cas échéant réductible, aux actions nouvelles à hauteur de 10 ME et aux ORANE à hauteur de 30 ME. Le groupe Rolaco qui détient à ce jour 4,7% du capital de la société s'est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire directement à titre irréductible aux actions nouvelles et aux ORANE à hauteur de l'intégralité de sa participation. Le groupe Air France Finance, qui détient à ce jour 2% du capital de la société, s'est engagé de manière irrévocable et inconditionnelle à souscrire directement à titre irréductible aux actions nouvelles et aux ORANE à hauteur de l'intégralité de sa participation. En outre, la Caisse des dépôts et consignations s'est engagée, sous certaines conditions, à souscrire aux actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites pendant la période de souscription à titre irréductible ou réductible, à hauteur de 20 ME, tandis que le Crédit Agricole s'est engagée à souscrire pour moitié aux actions nouvelles et pour moitié aux ORANE qui n'auraient pas été souscrites pendant la période de souscription à titre irréductible ou réductible, à hauteur de 10 ME. Les opérations sont pré-garanties à 75%.
L'augmentation de capital se fait sur la base des caractéristiques suivantes : 3 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle au prix de 7,90 Euros. Sur la base du cours de clôture de 12,98 Euros de l'action Club Méditerranée le 5 mai 2009 sur Euronext Paris et de la parité de souscription et compte tenu de la valeur du DPS aux ORANE; la valeur théorique d'un DPS aux actions nouvelles est de 1,03 Euro. L'émission d'ORANE se fait sur la base des caractéristiques suivantes : 13 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 4 ORANE au prix de 8,55 Euros par ORANE. Les ORANE sont de maturité 3 ans, soit jusqu'au 8 juin 2012, et porteront intérêt au taux annuel de 5% payable à chaque date anniversaire de leur émission. Sur la base du cours de clôture de 12,98 Euros de l'action Club Méditerranée le 5 mai 2009 sur Euronext Paris et de la parité de souscription et compte tenu de la valeur du DPS aux actions nouvelles; la valeur théorique d'un DPS aux ORANE est de 0,92 Euro.
L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription aux actions nouvelles et à l'ORANE débutera le lundi 11 mai 2009 et s'achèvera le mardi 26 mai 2009 (inclus). Durant cette période, les deux DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous les codes ISIN FR0010756007 pour les DPS aux actions nouvelles et FR0010756031 pour les DPS aux ORANE. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris sont prévus le 8 juin 2009. Les souscriptions à titre réductible sont autorisées mais demeurent sujettes à réduction en cas de sursouscription.
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