Après un emprunt obligataire d'1 MdE bouclé lundi, Lafarge est revenu à la charge hier, le cimentier a confirmé avoir placé mardi deux émissions obligataires supplémentaires, sous la forme d'opérations séparées.
Dans le cadre de son programme d'émission de titres de créance à moyen et long termes, le groupe a placé une émission obligataire de 350 Millions de livres d'une durée de 8 ans, portant un coupon de 8,75%. Le règlement et l'émission des obligations en livres sterling sont prévus pour le 29 mai.
Lafarge a également mené à bien une émission obligataire privée de 250 Millions d'Euros d'une durée de 8 ans.
Ces opérations permettront d'améliorer davantage la liquidité et de rembourser entièrement la tranche A2 du crédit Orascom, éliminant ainsi le 'covenant' associé. Le titre qui a grimpé hier de 7% avec plus d'1% du capital traité sur la séance gagne encore 1% ce mercredi à 48,61 euros.
A l'issue de son émission obligataire de 1 Milliard d'euros d'une durée de 5 ans, portant un coupon de 7,625% dans le cadre de son programme EMTN, le groupe avait souligné que l'importance et la qualité de la demande avait permis de réaliser cette opération dans des délais "très courts et à un taux compétitif".
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