Dans un communiqué, Nortene (sous son nouveau nom Outside Living Industries) fait le point sur sa situation financière. La société rappelle qu'elle est engagée envers ses banques 'haut bilan' à hauteur d'un montant total de 19,78 Millions d'Euros correspondant :
- à hauteur de 10,11 ME à l'emprunt d'acquisition de Karibu ;
- et à hauteur de 9,67ME au 'crédit de consolidation' des différents prêts en un prêt moyen terme unique.
Le service des principales échéances de ces deux emprunts, qui jusque-là était gelé, devait reprendre à compter du 10 janvier 2009 pour l'emprunt d'acquisition de Karibu, et du 21 mars 2009 pour le 'crédit de consolidation'.
Compte tenu d'une part du contexte économique actuel et, d'autre part, de la structure de financement du groupe, de son endettement financier 'haut de bilan' et de l'incertitude pesant sur la continuité d'exploitation, la société a entamé de nouvelles discussions avec les membres de son pool bancaire au cours du dernier trimestre 2008 pour renégocier les conditions de la dette de 'haut de bilan' et ainsi lui permettre d'achever la restructuration du groupe dans les meilleures conditions, les deux sous-groupes opérationnels Karibu et Ubbnik qui subsistent étant en cash positifs.
Au terme de la négociation, Outside Living Industries SA (ex-Nortene) et ses banques 'haut bilan' ont signé, le 16 avril 2009, un accord gelant jusqu'au 31 janvier 2010 les échéances en capital de l'emprunt de conversion du CT et des emprunts d'acquisition de Karibu. L'accord prévoit également des opérations financières de haut de bilan.
Cet accord a été soumis, pour homologation, au Tribunal de Commerce de Paris. La société portera à la connaissance du public la décision du Tribunal dès qu'elle en aura été informée.
Le plan de trésorerie prévisionnel pour l'exercice 2008/2009, intégrant les dernières négociations bancaires de la dette 'haut bilan', montre qu'Outside Living Industries dispose de financements suffisants pour les 12 prochains mois.
Par conséquent, nonobstant le niveau élevé de la perte dégagée au 30 septembre 2008 et les capitaux propres consolidés négatifs, les comptes ont été arrêtés par le Directoire d'Outside Living Industries SA lors de la réunion du 21 avril 2009 dans une hypothèse de continuité d'exploitation.
Conformément à ce qui a d'ores et déjà été annoncé, la société projette de renforcer significativement ses fonds propres. Sous réserve de l'accord des autorités boursières, une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 19,5 ME de nominal devrait intervenir prochainement avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires.
Cette opération serait garantie, à hauteur de 75% du montant de l'émission, par D&P PME IV et Effi-Invest I qui y souscriraient par compensation avec leur créance obligataire.
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