(AOF) - Bayer a annoncé la vente de sa filiale de chimie H.C. Strarck à deux fonds d'investissements, Advent International et Carlyle Group, pour 1,2 milliard d'euros. Selon les termes de l'accord, Advent et Carlyle débourseront plus 700 millions d'euros en numéraire et se sont engagés à reprendre 450 millions d'euros de dettes et d'engagements de santé et de retraite. Le groupe pharmaceutique allemand a précisé que le fruit de cette vente contribuerait au financement de l'achat du laboratoire Schering réalisé cette année pour 17 milliards d'euros. La transaction devrait être finalisée début 2007,après l'aval des autorités de la concurrence. Advent et Carlyle ont comme objectif d'accompagner la croissance du fabricant de céramiques et métaux spéciaux jusqu'à son introduction en Bourse au bout de trois à cinq ans.