Pernod Ricard, dont la dette senior à long terme est notée Ba1 par Moody's, BB+ par Standard & Poor's et BB+ par Fitch, a procédé aujourd'hui à une émission obligataire libellée en Euro.
Le Groupe a profité de conditions d'émission "qui se sont très sensiblement améliorées au cours des dernières semaines".
Le livre d'ordres a porté sur 5,25 Milliards d'Euros. L'importance et la qualité de la demande de souscription ont permis à la transaction d'être finalisée sur des niveaux de marges très favorables (400 points de base sur le taux d'intérêt de référence).
Le produit de l'émission sera affecté au remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette du groupe.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, principalement en France, en Grande-Bretagne, Suisse et en Allemagne.
Une demande d'admission des Obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg a été effectuée auprès de la Bourse de Luxembourg.
Deutsche Bank, Natixis, The Royal Bank of Scotland et Société Générale sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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