L'avenir d'Eurotunnel devrait être scellé dans la journée ! Les créanciers du concessionnaire du tunnel sous la Manche doivent en effet voter, à partir de 09H00, pour ou contre le plan de sauvetage présenté par la direction.
Ce week-end, ce plan a reçu un nouveau coup de pouce bienvenu de la part de deux groupes bancaires (Deutsche Bank et Goldman Sachs d'une part, Citigroup d'autre part) qui ont proposé de refinancer la dette du groupe. Eurotunnel a ainsi fait savoir que ces banques avaient fait des offres "engageantes" pour accorder au groupe un nouveau prêt de 2,84 Md£ (4,2 MdsE) et souscrire une émission d'obligations convertibles de 1,27 Md£.
Selon Eurotunnel, les deux offres réduiraient à moins de 150 M£ le montant annuel des frais financiers du groupe, contre environ 330 M£ actuellement.
Ces propositions bancaires crédibilisent le plan de sauvetage, qui prévoit de diviser par deux la dette de 9,1 MdsE, en échange d'une entrée des créanciers au capital, leur participation pouvant atteindre potentiellement 87%.
Une nouvelle société, Groupe Eurotunnel, serait créée et une offre publique d'échange proposée aux actionnaires actuels, qui seraient massivement dilués, mais entreraient au capital d'une entreprise au bilan enfin assaini. Si le plan de sauvatege était rejeté (son adoption requiert un quorum de 50% de votants, représentant les deux-tiers de la dette), Eurotunnel, qui s'est placé le 2 août dernier sous la protection de la procédure de sauvegarde, n'aurait plus d'autre choix que la liquidation judiciaire.
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