Alors qu'une réunion d'analystes est prévue aujourd'hui, l'introduction en Bourse de Fraikin se ferait très vite. Selon des informations publiées par 'Les Echos' du jour, Eurazeo, le principal actionnaire du leader français de la location de véhicules industriels, prévoierait l'opération "vers le 11 décembre".
Le placement devrait donc démarrer très rapidement, et serait ouvert pour 90% aux institutionnels et pour 10% aux particuliers.
Concernant les modalités, le quotidien économique affirme que 60% à 70% du capital sera mis en bourse (dépendant de l'exercice ou non de l'option de surallocation) au prorata de la participation de chaque actionnaire, à savoir Eurazeo (54,8% du capital), Rhône Group (19%), le fonds Pragma (13,75%) et WestLB (9,79%).
A l'issue de l'introduction, Eurazeo devrait ainsi conserver 13% à 14% du capital de Fraikin. L'opération se ferait entièrement par cession de titres, sans augmentation de capital, le groupe n'ayant "pas pour l'instant de besoin financier, en l'absence de projet d'acquisition", selon son PDG, Olivier de La Morinière, interrogé par 'Les Echos'.
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