Comme l'a annoncé Euronext en début d'après-midi, Alcatel et Lucent Technologies ont annoncé aujourd'hui la finalisation de leur projet de rapprochement et le commencement de leurs opérations au 1er décembre 2006. Rappelons que cette union créée un leader mondial des solutions de communication, avec des revenus annuels pro-forma de 18,6 Milliards d'Euros et des investissements en R&D de 2,7 MdsE. Les synergies de coûts avant impôt sont attendues à 1,4 MdE d'ici 3 ans. La transaction devrait être relutive dès la première année suivant la fusion après les synergies, hors charges de restructuration et amortissement des actifs incorporels.
La nouvelle société Alcatel-Lucent, avec l'une des plus importantes capacités de R&D au monde et le plus vaste portefeuille de solutions de réseaux fixes, mobiles et de services, sera une société de droit français, ayant son siège social à Paris. La société sera cotée sur les marchés d'Euronext Paris et du New York Stock Exchange (NYSE) à partir du 1er décembre 2006, sous un nouveau et même code mnémonique (Euronext Paris et NYSE : ALU).
En conséquence du rapprochement, chaque action ordinaire Lucent en circulation a été convertie en le droit de recevoir 0,1952 ADS d'Alcatel. Dans le cadre du rapprochement, Alcatel a émis environ 878 millions d'actions, soit l'équivalent du nombre total d'ADS Alcatel qui doivent être émises aux détenteurs d'actions ordinaires Lucent. Après la finalisation du rapprochement, le nombre d'actions ordinaires Alcatel-Lucent est d'environ 2,31 milliards.
Serge Tchuruk, qui a été nommé aujourd'hui Président du conseil d'administration d'Alcatel-Lucent, a déclaré : "Alcatel-Lucent sera pour nos clients un partenaire qui aura la dimension et la capacité de concevoir, construire et gérer des réseaux de plus en plus complexes qui offrent aux utilisateurs les usages et les services convergents de communications les plus avancés. Alcatel-Lucent se concentrera de manière incomparable sur l'exécution, l'innovation et le service au profit de nos clients, grâce à l'activité services la plus expérimentée au monde, et à l'organisation recherche, technologie et innovation la plus importante de l'industrie des télécommunications. Notre nouvel ensemble est en effet idéalement positionné pour aider nos clients à transformer leurs réseaux, afin de pouvoir fournir de nouvelles combinaisons de services et d'applications personnalisés".
Patricia Russo, qui a été nommée aujourd'hui Directrice générale d'Alcatel-Lucent, a ajouté : "Avec ce rapprochement, nous réunissons deux sociétés de premier plan pour former un leader incontesté de l'industrie, dédié à enrichir les modes de vie en transformant la manière dont le monde communique. Alcatel-Lucent est un partenaire puissant et fiable sur lequel les fournisseurs de services, les gouvernements et les entreprises peuvent s'appuyer pour les aider à profiter de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités de croissance. Ce rapprochement représente une combinaison stratégique avec une vision, une présence globale, des solutions et des équipes qui tireront parti du meilleur des deux sociétés pour fournir des solutions de communication personnalisées, simples à utiliser et disponibles partout. Alcatel et Lucent partagent une culture commune d'innovation et d'excellence qui contribuera à assurer le succès de ce rapprochement."
Il y aura 5 groupes d'activités : fixe, mobile, convergence (ces 3 groupes répondant aux besoins des opérateurs), entreprise et service. Chaque groupe d'activités aura une organisation régionale décentralisée afin d'apporter localement un soutien fort aux clients.
Les 14 membres du conseil d'administration sont : Daniel Bernard, W. Frank Blount, Jozef Cornu, Linnet Deily, Robert Denham, Edward Hagenlocker, Jean-Pierre Halbron, Karl Krapek, Daniel Lebègue, Patricia Russo, Henry Schacht et Serge Tchuruk, ainsi que deux administrateurs supplémentaires nommés d'un commun accord par le conseil d'administration d'Alcatel-Lucent, Sylvia Jay et Jean-Cyril Spinetta, qui n'étaient pas membres des conseils d'administration d'Alcatel ou de Lucent avant le rapprochement. Deux censeurs représenteront les actionnaires salariés du Fonds Commun de Placement d'Alcatel : Jean-Pierre Desbois et Thierry de Loppinot.
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