(AOF) - Neopost a annoncé le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1er février 2015 (les " Obligations ") d'un montant nominal d'environ 261 millions d'euros. Ce montant est susceptible d'être augmenté de 15% pour être porté à un montant maximum d'environ 300 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 19 octobre 2009, de l'option de surallocation consentie aux chefs de file et teneurs de livre associés. Le spécialiste des solutions de traitement du courrier a précisé que l'objectif de cette émission était de répondre à ses besoins de financements généraux, notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Neopost, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30 % par rapport au cours de référence de l'action Neopost. Elles porteront un intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,75 % et 4,50 % payable annuellement à terme échu le 1er février de chaque année, pour la première fois le 1er février 2010. Les Obligations seront émises au pair le 21 octobre 2009, date de règlement livraison, et seront remboursées au pair le 1er février 2015. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Neopost sous certaines conditions.
Oceane : Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.