Auplata devrait faire son apparition sur le Marché Libre le 15 décembre prochain. L'inscription des actions interviendra intégralement sous la forme d'une augmentation de capital pour un montant de 9,8 ME en milieu de fourchette de prix indicative.
Celle ci est comprise entre 6 et 6,90 Euros pour ce qui est de l'OPO, pour laquelle, 280.000 actions soit 20% de l'Offre, sont offertes. Pour le Placement Global, la fourchette indicative court de 6,70 à 7,60 Euros. 1.120.000 actions soit 80% de l'Offre sont proposées aux investisseurs institutionnels.
"Auplata souhaite, à travers son inscription au Marché Libre, privilégier les actionnaires individuels en leur offrant une décote de 0,70 E par action par rapport au prix qui sera fixé dans le cadre du Placement Global, soit une réduction de 10%", explique la société.
Grâce à son inscription sur le Marché Libre d'Euronext Paris, Auplata sera la première société d'exploitation aurifère française cotée à la Bourse de Paris et sera donc la seule mine d'or éligible au PEA.
OPO et Placement Global débutent demain, 5 décembre, et clôtureront le 14 décembre. Le prix sera fixé le 15. Les premières négociations interviendront le 21.
Auplata est l'un des premiers producteurs d'or de la Guyane Française et le premier employeur minier guyanais. Elle est dirigée par Christian Aubert, président et Michel Juilland, directeur général d'Auplata.
La société exploite à ce jour deux mines d'or, baptisées Dieu Merci et Yaou, et lancera, en 2007, la mise en exploitation d'une troisième mine d'or, Dorlin. Au total, Auplata dispose de plus de 300 km(2) de permis et titres miniers. L'objectif de la société est d'accroître sa production aurifère, au cours des prochaines années.
En 2005, Auplata a produit 254 kg d'or et réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 ME. Au premier semestre 2006, la production d'or a atteint 156 kg pour un chiffre d'affaires de 2,2 ME.
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