Cybergun a demandé ce matin la suspension de son cours de bourse avant d'annoncer le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission et admission de 505.159 actions à bons de souscription d'actions (ABSAR) au prix de souscription unitaire de 12 euros.
L'opération permettra de lever dans un premier temps 4,8 à 6,1 Millions d'Euros, et jusqu'à 13,7 ME à terme dans l'hypothèse de l'exercice de la totalité des tranches A et B de BSAR.
Les fonds levés permettront à Cybergun de financer sa forte croissance organique et de saisir d'éventuelles opportunités de croissance externe, notamment pour accélérer sa pénétration du marché Nord-Américain. La société a reçu des engagements de souscription à cette opération pour un montant de 4,79 ME soit 79,1% du montant total de l'offre. Parmi ceux-ci, la société a reçu un engagement de souscription de son actionnaire principal (le groupe familial Marsac) qui s'est engagé à souscrire à 183.334 ABSAR via l'exercice d'une partie de ses DPS, soit un montant de 2 200 008 Euros. Les titulaires du DPS ne pourront pas souscrire à titre réductible (1 action ancienne donne droit à un DPS. Chaque lot de 5 DPS donne droit de souscrire à une ABSAR).
Le DPS sera détaché le 12 décembre, date d'ouverture de la période de souscription, qui court jusqu'au 20 décembre inclus. Le résultat de l'opération sera connu le 28 décembre. Le règlement livraison des ABSAR est programmé pour le 3 janvier, l'admission aux négociations des actions nouvelles pour le 5 janvier.
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