Capgemini annonce le lancement d'une augmentation de capital sans droits préférentiel de souscription ni délai de priorité pour les actionnaires existants. La SSII va émettre 10.361.191 actions nouvelles (+10% en cause d'exercice de la surallocation). Cette opération, programmée, intervient dans le cadre du rachat de la société indo-américaine Kanbay pour 1,25 Milliard de Dollars. "L'augmentation de capital lancée aujourd'hui a pour objectif de reconstituer la marge de manoeuvre du Groupe et de lui permettre de participer, le cas échéant, à d'éventuels mouvements de consolidation", explique le management.
L'opération sera réalisée sur la base d'un prix de souscription qui sera fixé entre le 6 et le 8 décembre prochain. Cap espère retire 455 ME de l'opérations, voire 500 ME avec la surallocation, si bien que l'on peut en conclure que le prix des titres qui seront proposés approchera les 43,90 euros.
Selon le calendrier indicatif de l'opération, le placement devrait débuter le 6 décembre et se clôturer le 8, fixation du montant de l'opération le 11 décembre, émission des actions et règlement livraison le 13 décembre.
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