(AOF) - Auplata, société d'exploitation aurifère basée en Guyane Française, a annoncé le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), qui s'est déroulée du 21 janvier au 16 février 2010, et du 1er emprunt obligataire sur Alternext Paris indexé sur la croissance future de l'once d'or, qui s'est déroulé du 20 janvier au 22 février 2010. Ces deux opérations, à destination du grand public, ont permis de lever un montant total d'environ 8,85 millions d'euros. L'augmentation de capital de 3 millions d'euros a bénéficié d'une sursouscription de 142%. En conséquence, Auplata a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, portant le montant de l'opération à environ 3,45 millions d'euros. Concernant l'émission obligataire, 10 788 obligations au prix unitaire de 500 euros ont été demandées, représentant un montant total d'émission de 5,394 millions d'euros. Les obligations seront cotées à compter du 1er mars 2010, jour de leur règlement-livraison, sur le marché Alternext Paris sous le code ISIN FR0010849968.
Produits de base - Métaux
Les perspectives sont plutôt bonnes pour les entreprises minières puisque les experts considèrent que la demande globale devrait s'accélérer vers le milieu de 2010. Néanmoins les acteurs sont confrontés à un enjeu de taille : réduire leur endettement. Selon Ernst & Young, à fin 2008, la dette nette totale d'un panel regroupant les 60 principales entreprises du secteur, atteignait 182 milliards de dollars. Après avoir seulement augmenté de plus de 5% entre 1980 et 2003, l'endettement net de ces entreprises a bondi de 25% par an entre 2003 et 2008. Les acteurs cherchent donc à redresseur leur bilan en limitant le recours au crédit et en privilégiant les émissions d'actions. Rio Tinto a décidé de lancer une augmentation de capital de 15,2 milliards de dollars. Les intervenants peuvent compter également sur l'activisme du fonds souverain chinois China Investment Corp. (CIC), qui cherche à saisir des opportunités dans le secteur des mines. Des opérations de croissance externe sont reportées. Xstrata abandonne, pour le moment, son projet de fusion avec Anglo American et se concentre sur sa croissance organique.