Fusion IMS/JACQUET METALS : les actionnaires votent aujourd'hui

30/06/2010 - 08:51 - Option Finance

(AOF) - Les assemblées générales des actionnaires de Jacquet Metals et d'IMS sont convoquées le 30 juin pour se prononcer sur la fusion-absorption de Jacquet Metals par IMS sur la base d'une parité de 20 actions IMS à émettre pour 7 actions existantes de Jacquet Metals. Dans le cas où la fusion, serait approuvée, sa réalisation reste soumise à l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne qui devrait se prononcer aux alentours du 15 juillet, et au reclassement effectif de la participation de 23,17 % du capital d'IMS détenue par Jacquet Metals au sein de JSA. Les conditions suivantes, préalables à la fusion, ont d'ores et déjà été remplies : - obtention pour le nouvel ensemble fusionné de l'accord des banques pour un financement à hauteur de 160 millions d'euros dont un crédit renouvelable de 50 millions d'euros à échéance fin 2013 et un prêt à terme amortissable de 110 millions d'euros à échéance fin 2012 ; - déclaration par JSA de l'obtention des accords de financement permettant le reclassement de la participation de 23,17 % du capital d'IMS détenue par Jacquet Metals au sein de JSA ; - obtention par JSA d'une décision de l'AMF de dérogation à l'obligation de déposer une offre publique obligatoire et de non lieu au dépôt d'une offre publique de retrait ; - obtention par Jacquet Metals d'une décision de l'AMF l'autorisant à renoncer à l'OPE.