AIG : vers une première cotation le 29 octobre pour AIA

20/09/2010 - 14:24 - Option Finance

(AOF) - American International Group (AIG) prévoit d'introduire sa filiale asiatique AIA le 29 octobre à la bourse de Hong Kong. L'assureur américain espère lever environ 15 milliards de dollars à cette occasion. La Commission des introductions en bourse de Hong Kong devrait rendre son avis demain concernant cette IPO. En cas de feu vert de la commission, la pré-promotion de l'opération devrait débuter le 27 septembre, et le prix de l'introduction devrait être fixé le 21 octobre.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Finance - Assurance

Moody's estime que les opérations de fusions et acquisitions, qui ont ralenti ces deux dernières années, devraient connaître un rebond dans les trimestres à venir parmi les assureurs européens. Cette tendance devrait être favorisée par les nouvelles normes prudentielles qui vont s'appliquer au secteur bancaire et à l'assurance européenne. Avec Bâle III, il sera plus pénalisant pour une banque de détenir une activité d'assurance. De plus, les restructurations de plusieurs groupes financiers, qui ont bénéficié d'aides étatiques, devraient déboucher sur de nouvelles opérations parmi les établissements. Le néerlandais ING, Royal Bank of Scotland et ASR, le troisième assureur néerlandais nationalisé suite au démantèlement de Fortis, pourraient être concernés. Les assureurs européens devraient réaliser en priorité des opérations dans les marchés émergents. En 2008 et 2009, le volume total des opérations réalisées a atteint 23 milliards de dollars, moitié moins que pour la seule année 2007. L'opération la plus importante a été la reprise de l'assureur-vie britannique Friends Provident par Resolution, pour un montant de 2,164 milliards d'euros. FTB/ACT/