(AOF) - GDF Suez a tempéré les informations de presse selon lesquelles l'introduction en Bourse de sa branche d'exploration et production de gaz et pétrole était actuellement à l'étude. "La mise en Bourse de l'activité exploration et production n'est pas d'actualité", a déclaré à AOF une porte-parole du groupe. En revanche, le groupe d'énergie n'a formulé aucun commentaire sur l'hypothèse, également évoquée dans la presse, d'une vente d'une participation minoritaire à des investisseurs. La porte-parole s'est contentée d'indiquer que le groupe privilégiait la recherche de partenariats pour développer ce pôle. L'étude de ce projet intervient alors que le groupe mène actuellement plusieurs projets d'E&P pour augmenter son indépendance énergétique. Ce projet de cession ferait partie du programme de vente de 4 à 5 milliards d'euros sur 24 mois qui fait suite à l'acquisition du britannique International Power (IP). D'après les estimations d'Aurel bgc, une cession d'environ 20% du capital de la filiale devrait conduire à un désendettement du groupe d'environ 1 milliard d'euros. De son côté, CA Cheuvreux valorise l'ensemble de la branche entre 6 et 8 milliards d'euros. Selon le bureau d'études la vente d'une partie minoritaire de l'E&P renforcerait le bilan du groupe, pénalisé par la fusion avec IP. Avant que ne tombe le " démenti " de GDF Suez, Oddo Securities estimait que la mise en Bourse des activités en question renforcerait le statut de "holding utilities" du groupe. Sur 2010-2012, Oddo a calculé que plus de 50% de la croissance de l'Ebitda de GDF Suez proviendra des activités E&P, d'International Power et de Suez Environnement, activités avec des minoritaires cotés. A la Bourse de Paris, le titre GDF Suez progresse de 1,55% à 27,265 euros, soit moins que le CAC 40 dont il fait partie (+2,49%).
Services aux collectivités
Le deuxième acteur mondial dans le domaine de l'électricité est né. Deux ans après la fusion entre Gaz de France et Suez, GDF Suez vient de reprendre le britannique International Power. Il est ainsi propulsé du neuvième au deuxième rang des producteurs mondiaux d'électricité, derrière EDF. Il devient également le leader mondial des groupes de services aux collectivités (utilities) en tenant compte de la production de gaz. Toutefois, cette opération va accroître la dette de GDF Suez, qui va passer de 33,5 à 42,4 milliards d'euros. Le groupe français compte donc lancer des cessions de 4 à 5 milliards d'euros. FTB/ACT/