(AOF) - Areva a annoncé mardi soir le succès de l'augmentation de capital au profit des porteurs de certificats d'investissement d'un montant de 35 millions d'euros, lancée le 3 janvier 2011 et dont la souscription a été clôturée le 14 janvier. Elle fait suite à celle réservée à Kuwait Investment Authority (KIA) et à l'Etat français, intervenue le 28 décembre 2010. Ces opérations ont permis au groupe de lever un montant cumulé de 935 millions d'euros. 1 085 535 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux de souscription de 91,15%. Cette augmentation de capital permet au public de maintenir sa participation au capital d'Areva à hauteur d'environ 4%. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment B) des actions de préférence sans droit de vote nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation de capital interviendront le 27 janvier 2011. Les actions de préférence nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit à toutes les distributions décidées par la société à compter de cette date. Elles seront négociées sur une ligne de cotation distincte sous le code ISIN FR0010986190. L'État français détiendra directement 10,1% du capital, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) 72,3%, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 3,3% et EDF 2,2%, soit un total de 87,9%. La participation du Koweït sera de 4,8% et celle du public de 4%.
Services aux collectivités
Le deuxième acteur mondial dans le domaine de l'électricité est né. Deux ans après la fusion entre Gaz de France et Suez, GDF Suez vient de reprendre le britannique International Power. Il est ainsi propulsé du neuvième au deuxième rang des producteurs mondiaux d'électricité, derrière EDF. Il devient également le leader mondial des groupes de services aux collectivités (utilities) en tenant compte de la production de gaz. Toutefois, cette opération va accroître la dette de GDF Suez, qui va passer de 33,5 à 42,4 milliards d'euros. Le groupe français compte donc lancer des cessions de 4 à 5 milliards d'euros. FTB/ACT/