(AOF) - Mercialys a annoncé avoir signé le 23 février avec 5 banques un accord de financement portant sur un montant de 1,2 milliard d'euros. Ce financement est composé de 500 millions de dette bancaire arrivant à maturité le 23 février 2015, qui sera partiellement remboursée à hauteur de 200 millions à l'issue du programme de cession d'actifs 2012, de 500 millions de bridge-to-bond d'une maturité de 18 mois qui devrait être refinancé par une émission obligataire pour un montant au moins équivalent et enfin de 200 millions de crédit revolving arrivant à maturité le 23 février 2015. Ce dernier crédit sera utilisé pour financer l'activité courante et les besoins de trésorerie de Mercialys et de ses filiales, et assurer un niveau suffisant de liquidité. En parallèle à cette annonce, la société foncière a indiqué que Standard & Poor's avait publié le 8 mars dernier la première notation de la société. Mercialys bénéficie d'une notation BBB avec une perspective stable, soit " Investment Grade ". " Avec l'obtention d'une notation conforme à nos objectifs et la signature de notre première dette bancaire pour un montant supérieur à 1 milliard d'euros auprès d'établissements de crédit de premier plan, nous avons, un mois après l'annonce de notre nouvelle stratégie, franchi des étapes décisives dans sa mise en place. Notre plan de cession avance avec d'ores et déjà 57 millions d'euros de cessions sécurisées ", a déclaré Jacques Ehrmann, PDG de Mercialys. Lors de l'assemblée générale du 13 avril 2012, il sera proposé de fixer au 20 avril 2012 la date de paiement du solde du dividende 2011 (0,67 euro par action) et de la première de distribution exceptionnelle de 10,87 euros par action. Le détachement du coupon se ferait sur cette base le 17 avril 2012. FTB/ACT/