SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL a finalisé son programme de refinancement

15/11/2012 - 11:46 - Option Finance

(AOF) - La Société de la Tour Eiffel a bouclé le refinancement par anticipation de sa principale ligne de crédit. Un nouveau financement hypothécaire pour un montant de 287 millions d'euros d'une durée de 5 ans a été octroyé par un consortium bancaire piloté par pbb Deutsche Pfandbriefbank et réunissant le Crédit Foncier de France, la Société Générale et Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. Son coût global ressort autour de 3.9% par an après prise en compte de nouveaux instruments de couverture de taux. "Cette opération clôt dans d'excellentes conditions l'ambitieux programme de refonte et d'étalement des échéances de financement bancaire lancé au début de l'année, auprès de partenaires financiers de premier plan. Outre le remboursement de l'encours " pbb " (318 millions d'euros au 30 juin 2012), la société avait souscrit en juin et juillet dernier deux nouvelles lignes de crédit hypothécaire de 117 millions d'euros et de 8 millions d'euros pour des durées respectives de 7 et 10/15ans", a souligné la Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC). Au total, la société a remboursé 490 millions d'euros de dettes au cours de l'exercice 2012, grâce aux ventes d'actifs annoncées et à la mise en place de nouveaux emprunts hypothécaires. A l'issue de ces refinancements, la Société de la Tour Eiffel affiche un coût global d'endettement particulièrement compétitif (inférieur à 4% par an) et une maturité moyenne de 5,5 années. "La Société de la Tour Eiffel a tenu avec succès son engagement pris début 2012 de refinancer par anticipation l'ensemble de ses lignes de crédit. Nous avons fait appel au marché hypothécaire classique qui offrait les meilleures conditions de financement tout en diversifiant l'univers de nos banques partenaires. C'est une étape importante qui a été franchie. La Société de la Tour Eiffel poursuivra sa politique de désendettement afin d'être en mesure de profiter pleinement des opportunités de développement que le marché ne manquera pas de favoriser à terme", a déclaré le directeur général, Renaud Haberkorn.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Hotellerie et loisirs

Depuis fin juillet, un nouveau classement de l'hébergement est entré en vigueur pour le tourisme français. Il fait partie de la réforme du secteur, lancée en 2009, qui vise à renforcer l'attractivité de la destination France à l'international. Ce nouveau classement concerne non seulement l'hôtellerie, mais aussi les campings, les résidences de tourisme, les villages de vacances, et les parcs résidentiels de loisirs. Plus de 240 critères sont examinés tous les 5 ans par un cabinet de contrôle accrédité alors que précédemment aucun terme ne prélavait pour les classements. Cette réforme donne naissance à la cinquième étoile et au label " Palace ", qui existait à l'étranger mais pas en France, tout en supprimant la catégorie 0 étoile. Selon l'Umih, le principal syndicat hôtelier, la moitié des 2 étoiles anciennes normes sont passés en 3 étoiles, et 30% des 3 étoiles sont passés 4 étoiles. FTB/ACT/