(AOF) - Korian a annoncé ce matin son intention de lancer par le biais de sa filiale allemande une OPA sur la société cotée en Allemagne, Curanum. Cette opération se fera au cours de 2,5 euros par action avec une prime de 14% par rapport au cours du 7 décembre ou 33% par rapport au cours moyen pondéré de l'action sur une période de 3 mois. 54% des actions d'ores déjà apportés. Le gestionnaire de résidences seniors et d'Ehpad a en effet conclu avec plusieurs actionnaires de référence, détenant environ 54% des actions, des accords aux termes desquels ces derniers se sont engagés irrévocablement à l'OPA. La transaction d'un montant de 106,5 millions (42,5 millions d'actions au cours de 2,5 euros) sera financée par la cession en cours de 150 millions d'euros d'immobiliers détenus chez Korian. L'opération serait selon le management relutive dès 2013 à hauteur de 7/8%. Yann Coléou, Directeur Général de Korian, a commenté : " Avec cette acquisition majeure, Korian disposerait désormais d'une position de leader européen dans les trois plus importants marchés : Allemagne, France et Italie. Notre ambition est de faire bénéficier chacun de nos établissements des meilleures pratiques de prise en charge des personnes âgées et des patients au niveau européen par la mise en place de synergies opérationnelles ".
Pharmacie - Santé
Les acquisitions se multiplient dans le secteur. Après des mois de négociations, GSK a annoncé le rachat de Human Genome Sciences, la biotech américaine, pour 3 milliards de dollars (3,6 milliards dette incluse). Cette opération devrait avoir un impact positif sur le bénéfice courant du groupe britannique à partir de l'an prochain. Elle lui donne surtout la totalité des droits sur le Benlysta, médicament contre une maladie de peau, et sur deux autres traitements en cours de développement contre le diabète et les affections cardiaques. La reprise de Human Genome Sciences fait suite à une série d'acquisitions lancée par des grands laboratoires, dont la plupart sont affectés par la perte des brevets protégeant leurs médicaments vedettes. Bristol-Myers Squibb (BMS) vient d'acquérir le spécialiste des traitements du diabète Amylin, en partageant le prix d'achat, 7 milliards de dollars, avec AstraZeneca. En 2011, Sanofi avait acquis Genzyme pour près de 20 milliards de dollars. FTB/ACT/