CYBERGUN : remboursement anticipé des emprunts PREPS à 65% de leur valeur nominale

14/05/2013 - 10:05 - Option Finance

(AOF) - Cybergun a annoncé avoir obtenu le remboursement anticipé des échéances obligataires PREPS1 (6 millions d'euros en juillet 2013) et PREPS2 (3 millions d'euros en mars 2014) pour un montant total de 65% de leur valeur nominale, soit 5,9 millions d'euros. Cette opération, qui contribue à réduire l'endettement net du spécialiste du tir de loisir, vient en complément de la restructuration financière en trois étapes dévoilée le 3 avril. Cybergun s'est engagé à rembourser 4 millions d'euros immédiatement grâce au produit de la cession SMK Sportsmarketing puis 1,9 million d'euros dès réalisation de l'augmentation de capital qui devrait être lancée prochainement sous réserve de l'accord de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cybergun a rappelé avoir d'ores et déjà reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs portant sur plus de 75% du montant brut de l'opération avec un prix d'émission de 1 euro par action.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Distribution spécialisée

Selon la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé (Procos), en décembre 2012 l'activité du commerce spécialisé a reculé sur un an de 3,5%, à périmètre comparable. Le démarrage plus tardif des congés d'hiver, la baisse du budget consacré par les Français à leurs achats de Noël et l'augmentation des ventes sur Internet expliquent cette tendance. La baisse d'activité a concerné tous les types de commerces et tous les secteurs. Sur l'ensemble de l'année l'activité a diminué de 0,9%. La timide embellie observée au premier trimestre (+2,1%) a été absorbée par la baisse d'activité au cours des mois suivants. Le commerce spécialisé n'a toujours pas rattrapé ses niveaux d'activité d'avant la crise de 2009. Le commerce en ligne voit sa croissance ralentir. La Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance) a annoncé une hausse de 19% du marché en 2012, à 45 milliards d'euros. Le marché est entré dans une phase de maturité : le taux de croissance était de 37% en 2006 et de 24% en 2010. Le commerce électronique devient de plus en plus concurrentiel, ce qui se traduit par une réduction du chiffre d'affaires moyen par site. FTB/ACT/