(AOF) - A la suite de la constitution d'une action de concert, les deux principaux actionnaires de GFI, Itefin Participation (société détenue par Apax Partners et Altamir) et Boussard & Gavaudan Asset Management ont annoncé qu'ils déposeraient un projet d'OPA simplifiée auprès de l'AMF. Ils proposent 3,75 euros par action de la SSII, dividende 2012 inclus, 5,10 euros par OCEANE et 0,35 euros par BSAAR (bon de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables). Le prix par action proposé valorise l'entreprise à 204 millions d'euros. Ce qui représente une prime de 23,4% par rapport au cours de clôture du 7 juin 2013. Le Concert n'a pas l'intention de demander le retrait obligatoire à l'issue de l'OPA. " La constitution du Concert et le projet d'OPA ont pour objectif d'offrir à GFI un actionnariat stable permettant de poursuivre ses investissements et son développement ", ont expliqué les deux actionnaires. Itefin Participation détient 29,99% du capital de la SSII et Boussard & Gavaudan Asset Management 27,9%.
Informatique - SSII
Le secteur est en pleine mutation comme le souligne le choix du syndicat, le Syntec numérique, de rebaptiser les sociétés de services en ingénierie informatique (SSII) en Entreprises de Services du Numérique (ESN). Ce changement a pour objectif de prendre en compte la révolution numérique en cours et l'évolution des business models. Les intervenants sont soumis à une pression croissante sur les prix et à l'arrivée sur le marché de nouveaux entrants spécialistes du digital. L'acquisition récente d'Alti par le numéro un indien Tata Consulting Services (TCS) souligne toutefois l'attrait du marché français pour les acteurs internationaux. Les grandes SSII françaises s'engagent, elles, dans des opérations de consolidation, comme c'est le cas de GFI Informatique qui a repris Thalès Services Cognitis en 2012. FTB/ACT/