ASSYSTEM : Bpifrance cède le solde de sa participation à HDL Development SAS dans le cadre de l'OPA

18/12/2013 - 10:22 - Option Finance

(AOF) - Bpifrance a annoncé avoir signé un accord avec HDL Development SAS, société représentée par Dominique Louis, pour lui céder le solde de sa participation dans Assystem, soit 1,07 million d'actions (5,58% du capital environ). Cette opération interviendrait dans le cadre d'un projet d'offre publique d'achat lancée par HDL Development SAS sur les titres du spécialiste de la R&D externalisée à un prix en numéraire de 20 euros par action. Bpifrance s'engage à apporter ses actions à l'offre de HDL (ou le cas échéant à toute nouvelle offre de l'initiateur déclarée conforme par l'AMF en surenchère à l'offre initiale ou à une offre concurrente selon le cas), et à ne pas solliciter ou encourager une offre concurrente. Cet engagement d'apport devient caduc en cas d'offre concurrente, à moins qu'une offre en surenchère à celle-ci n'intervienne. En mai 2005, la Caisse des Dépôts avait acquis 17,6% des 28,5% détenus par Areva. La participation de la Caisse des Dépôts dans Assystem a été apportée au FSI en juillet 2009 et en juillet 2013 à Bpifrance dans le cadre de sa création. Durant cette période, le groupe a connu une croissance dynamique, et bénéficie aujourd'hui d'une position financière solide qui lui permet de poursuivre seul son développement à l'international. D'un commun accord, Assystem et le FSI ont ainsi convenu début 2013 que le rôle d'accompagnement de l'investisseur public arrivait à son terme. Le 23 mai 2013 le FSI a ainsi cédé à la société un bloc de 1,777 million d'actions (8,57% du capital), représentant les deux tiers de sa participation dans Assystem, la ramenant à 5,58% du capital.

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LE SECTEUR DE LA VALEUR

Informatique - SSII

L'Europe est le deuxième marché de services informatiques, après l'Amérique du Nord. En France, troisième marché européen après le Royaume-Uni et l'Allemagne, les acteurs attirent les convoitises. Ainsi la SSII française Alti vient d'être reprise par le groupe indien Tata Consultancy Services (TCS), qui souhaite renforcer sa présence sur le Vieux Continent. En déboursant 75 millions d'euros, TCS réalise la plus grosse acquisition de son histoire en Europe. Grâce à cette opération, il multiplie par six ses effectifs en France, avec 1.200 personnes, et il intègre le top 30 des SSII sur notre territoire. La vague des acquisitions sur le marché français a été également soulignée par la reprise en juin dernier de GFI par Infofin, le concert formé par trois sociétés (Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan). FTB/ACT/