(AOF) - Déjà présent au Brésil depuis début 2013 dans le domaine des vêtements de travail, Elis (leader européen de la location et de l'entretien de textile, d'appareils sanitaires et de distributeurs de boissons, filiale à 82,6% d'Eurazeo) a annoncé l'acquisition d'Atmosfera, premier groupe brésilien de blanchisserie industrielle, auprès des fonds de capital investissement Advent International et Alothon Group. Atmosfera dispose de 8 sites industriels et traite chaque année 95 000 tonnes de linge et livre 2 800 clients issus des secteurs de la santé, de l'industrie et de l'hôtellerie. La société emploie 3 500 personnes et devrait réaliser en 2013 un chiffre d'affaires de près de 90 millions d'euros. Le financement de cette opération (dont le prix n'est pas communiqué) sera réalisé par une combinaison de dette et d'environ 45 millions d'euros de fonds propres apportés par Eurazeo.
Les points forts de la valeur
- L'une des premières sociétés d'investissement en Europe ; - Très forte image dans son secteur et solide réseau opérationnel ; - Forte diversification à la fois entre actifs cotés et non cotés (Accor, Edenred, Rexel, Europcar, Apcoa, Ipsos, Elis, Fraikin, Moncler...) et entre défensives (Elis, Foncia, APCOA) et sociétés à forte croissance (Edenred, Moncler...) ; - Préférence donnée aux sociétés françaises, d'une part leader dans leur secteur ou recélant un potentiel de transformation, d'autre part répondant à des besoins sociétaux vieillissement de la population, hausse du pouvoir d'achat dans les pays émergents... ; - Succès de l'introduction à la bourse de Milan de Moncler, où la position d'Eurazeo reviendra à moins de 20 % ; - Stratégie fondée sur un endettement nul et une forte capacité d'investissement, avec environ 950 FTB/ACT/