(AOF) - Econocom a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane) à échéance en 2019 pour un montant nominal total de 175 millions d'euros. Le succès de l'offre, plusieurs fois sursouscrite en quelques heures, a conduit le groupe informatique à exercer la totalité de la clause d'extension de 25 millions d'euros. La valeur nominale des obligations fait ressortir une prime de conversion initiale de 33 % par rapport au cours de référence de l'action Econocom de 7,9696 euros. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel de 1,5 %, payable annuellement à terme échu le 15 janvier de chaque année. Elles seront émises à 100 % du nominal (soit 10,60 euros par titre) et, à moins qu'elles n'aient déjà été remboursées, converties ou rachetées, seront remboursées en numéraire le 15 janvier 2019, au prix de 105,26 % du nominal, correspondant à une prime et un prix de conversion effectifs de respectivement 40% et 11,16 euros. Econocom se réserve la faculté de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations, à compter du 3 mars 2017, à un prix de remboursement égal à la valeur acquise (majorée des intérêts courus) conformément aux modalités des obligations, si la valeur des actions sous-jacentes excède 130 % de la valeur acquise des obligations durant une certaine période. Le règlement-livraison des Obligations devrait intervenir le 15 janvier 2014.
Informatique - SSII
L'Europe est le deuxième marché de services informatiques, après l'Amérique du Nord. En France, troisième marché européen après le Royaume-Uni et l'Allemagne, les acteurs attirent les convoitises. Ainsi la SSII française Alti vient d'être reprise par le groupe indien Tata Consultancy Services (TCS), qui souhaite renforcer sa présence sur le Vieux Continent. En déboursant 75 millions d'euros, TCS réalise la plus grosse acquisition de son histoire en Europe. Grâce à cette opération, il multiplie par six ses effectifs en France, avec 1.200 personnes, et il intègre le top 30 des SSII sur notre territoire. La vague des acquisitions sur le marché français a été également soulignée par la reprise en juin dernier de GFI par Infofin, le concert formé par trois sociétés (Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan). FTB/ACT/