TIME WARNER CABLE : CHARTER COMMUNICATIONS aurait contacté COMCAST pour un rachat (presse)

16/01/2014 - 14:32 - Option Finance

(AOF) - Charter Communication aurait proposé à Comcast de s'associer afin de racheter Time Warner Cable, croit savoir Reuters. Le groupe de presse s'appuie une source proche du dossier, rappelant que le quatrième câblo-opérateur américain a proposé à son concurrent plusieurs offres de rachat entre juin et décembre. Il s'adresserait désormais au premier acteur du secteur pour une offre qui pourrait être hostile en étant directement proposée aux actionnaires plutôt qu'à la direction. Thomas M. Rutledge, PDG de Charter Communications, avait adressé lundi dernier une lettre publique à Robert D. Marcus, PDG de Time Warner Cable. Il rappelait avoir proposé deux offres de rachat à ce dernier en juin et octobre dernier et avoir essuyé deux refus jusqu'à ce que Robert D. Marcus accepte de le rencontrer en décembre. Il indiquait avoir alors cru à la conclusion prochaine d'un accord après sa proposition de rachat de Time Warner Cable pour 62,35 milliards de dollars, dette comprise, soit 132,5 dollars par titre dont 83 dollars en numéraire et le solde en actions. Il ajoutait que la contre-offre qu'il avait alors reçue était "irréaliste" en termes de prix, et suggérait notamment une hausse significative de la part numéraire de l'offre, ce qu'il jugeait contradictoire avec les déclarations publiques de Time Warner Cable sur le levier de sa dette. Il en concluait que l'intérêt de Time Warner Cable pour l'offre du quatrième câblo-opérateur américain n'est pas sérieux. FTB/ACT/