(AOF) - Atari a annoncé l'ultime étape de sa restructuration stratégique, opérationnelle et financière. L'éditeur de jeux vidéo compte lever 25,8 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2019, rémunérées au taux de 10% l'an payable in fine et convertible sur la base de 0,25 euro par action. Cet emprunt étant susceptible d'être porté à 28,75 millions d'euros en cas de demande excédentaire. La valeur nominale des OCEANE correspond à une prime d'émission de 0,24 euro par rapport à la valeur nominale des actions et une décote de l'ordre de 66% par rapport au cours de clôture de l'action le 17 janvier 2014, qui s'établissait à 0,77 euro. La cotation de l'action a repris le 16 janvier 2014. Chaque actionnaire a le droit de souscrire, pour 2 actions détenues, à 7 OCEANE au prix unitaire de 0,25 euro. Les droits préférentiels de souscription seront cotés durant toute la période de souscription, qui court du 27 janvier 2014 au 14 février 2014. Les modalités exactes de la souscription font l'objet d'un avis Euronext. La mise en oeuvre de l'émission facilitera grandement la réalisation des objectifs du groupe Atari, en accroissant ses marges de manoeuvre et notamment les options de partenariat aujourd'hui à sa disposition. Elle conditionne le report des échéances de dettes. Les 3 premiers millions d'euros résultant de cette émission (au delà des opérations de compensation) seront utilisés notamment pour financer de nouveaux projets. Au-delà, le produit de cette souscription sera utilisé pour le remboursement du contrat de crédit toujours détenu par Alden et Ker Ventures, dont le montant s'élève à 25,5 millions d'euros au 31 décembre 2013. Les principaux actionnaires se sont engagés à souscrire à l'émission. Ker Ventures (holding personnelle de Frédéric Chesnais, Président - Directeur Général) et Alden sont les principaux actionnaires et créanciers du groupe. Ils se sont engagés à souscrire à opération Si le public ne participe à la présente émission, sur une base diluée, Ker Ventures détiendra après opération 45,8% du capital et des droits de vote du Groupe Atari, et Alden en détiendra 23,3%.
Informatique - Jeux vidéo
Les jouets vidéo révolutionnent le secteur. Des figurines sont intégrées au jeu vidéo classique, grâce à une puce sans contact. Activision Blizzard a été le précurseur, fin 2011, en lançant" Skylander ". Cette stratégie a été un vrai succès car Activision a annoncé que les ventes de ces figurines ont dépassé celles de toutes les autres figurines d'action aux États-Unis et en Europe en 2013. A fin juillet 2013, la franchise " Skylanders " avait généré plus de 1,5 milliard de dollars de ventes au détail à travers le monde. Avec son nouveau jeu, intitulé " Infinity ", Disney compte lui aussi sur les figurines associées pour sauver sa division spécialisée. Nintendo et UbiSoft pourraient également investir le jouet vidéo. FTB/ACT/